תכנון פיננסי מותאם
הזמן לא מחכה לאף אחד
מסייעים ללקוחות להתנהל באופן חכם ומושכל יותר עם המשאבים הפיננסים למען עתיד יציב ובטוח יותר.
פועל תחת רשיון של "סוכן ביטוח פנסיוני" המפוקח תחת משרד האוצר ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון.
העתיד הפיננסי שלכם מתחיל היום
תכנון נכון = שקט נפשי
השירותים שלנו
תכנון פיננסי
ליווי כולל ומעמיק שמטרתו לסייע ליחידים ולמשפחות לנהל את כספם בצורה מושכלת ולהשיג את המטרות הכלכליות שלהם.
פיתרונות ביטוח
התאמת פתרונות ביטוח מקיפים לצרכים האישיים שלכם - ביטוחי חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה וביטוחים נוספים.
תכנון פרישה
המעבר לפרישה הוא אחד הצמתים הפיננסיים המשמעותיים ביותר בחיים. אנחנו מעניקים לכם שקט נפשי וביטחון כלכלי לקראת ובמהלך תקופת הפרישה.
יותם ציסר
מתכנן פיננסי / פנסיוני
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מתמחה בתכנון פיננסי מקיף ומותאם אישית.
אני מאמין שכל אדם ראוי לתכנון פיננסי מקצועי שייתן לו שקט נפשי ויבטיח עתיד כלכלי יציב.
מלווה לקוחות בבניית אסטרטגיה פיננסית חכמה, תוך הקפדה על יושרה מקצועית ושקיפות מלאה.
עובדים עם הטובים ביותר
המלצות
יותם הוא בעל מקצועיות מאוד גבוהה בתחום הפיננסי, בקי בכל הנעשה במשק בנושא השקעות ואפשרויות חסכון. יותם תמיד זמין לכל פניה ומקשיב בסבלנות מירבית לכל שאלה. אני ממליץ עליו בחום כיועץ פיננסי מעולה.
יותם הוא בעל מקצועיות מאוד גבוהה בתחום הפיננסי, בקי בכל הנעשה במשק בנושא השקעות ואפשרויות חסכון. יותם תמיד זמין לכל פניה ומקשיב בסבלנות מירבית לכל שאלה. אני ממליץ עליו בחום כיועץ פיננסי מעולה.
את יותם מצאתי כשחיפשתי מישהו שינהל את הכספים שלי. לא הייתי מרוצה מהאופן שבו הבנק מתנהל מולי. קבענו פגישה, ומהרגע הראשון יותם עשה מעל ומעבר כדי להציע פתרונות מותאמים אישית, כולל שימוש בתיקוני מס שלא הכרתי כלל.
חשבון הבנק שלנו היה במינוס גבוה מאוד, היו לנו הלוואות בכל מיני מקומות. מאז שיותם נכנס לנהל אותנו ולתת לנו עצות ניהול והשקעות במקומות נכונים, אנחנו כבר לא במינוס ואף ברוח בבנק. יש לנו חסכונות במקומות הנכונים שנושאים תשואות טובות.
שאלות ותשובות
רוצים לקבוע פגישת היכרות ללא עלות?
אם אתם מעל גיל 50 ומחזיקים בהון עצמי נזיל של 300,000 ₪ ומעלה, נשמח שתבחרו מועד שנוח לכם. בפגישה נבחן את ההתנהלות הפיננסית ונבדוק אפשרויות ליווי אחראי וארוך טווח.